뱅크오브아메리카와 제이피모건의 재무제표(#미국주식 은행업종#1-2)

서론

2023.09.09 - [미국주식] - 뱅크오브아메리카(미국주식 재무제표#1-1)

 

저번 시간에는 미국의 대형은행 뱅크오브아메리카의 10K와 10Q 보고서(재무제표)에 대해 포스팅 해보았습니다. 이번에는 미국 대형은행 1위인 제이피모건과의 비교를 통해 두 거대은행을 분석해 보도록 하겠습니다.

뱅크오브아메리카와 제이피모건의 현재 주가

뱅크오브아메리카 월봉차트

 

먼저 뱅크오브아메리카는 좀 전 포스팅에서 얘기했듯이 주가가 많이 내려가 있는 상황입니다. 현재 주가 주당 29.72$ 입니다.

 

 

제이피모건 월봉차트

 

제이피모건체이스는 현재 주가 주당 150.64$로 신고가 대비 -8.16%정도 밖에 빠지지 않은 모습을 보여주고 있습니다. 제이피모건은 이번 미국은행 파산 여파로 인한 주가하락에도 불구하고 다시 재반등한 모습이며 이는 뱅크오브아메리카와 제이피모건체이스의 사업구조에서 차이가 있기 때문입니다.

 

 

뱅크오브아메리카와 제이피모건의 매출비중

뱅크오브아메리카의 매출비중

뱅크오브아메리카 매출 내역 및 비중( 단위 : 백만$)

 

먼저 뱅크오브아메리카의 매출입니다. 마지막 회계연도 2022년 총 이자 소득은 720억달러(95조)이며 이 중 총 이자 비용 200억달러를 제외한 순이자 수익은 520억달러 가량을 달성했습니다. 이는 2021년 대비 122%가량 높은 순이자 수익 입니다.

총 카드수수료 관련 수익은 60억 달러이며 자산관리 및 중개 수수료는 150억 달러입니다. 이렇게 총 순매출은 940억달러를 기록 했습니다. (맨 아래 총 순이자 수익 + 총 비이자 소득)

한화로 약 122조 원 입니다. 이는 2020년도 회계기준 대비 111% 상승한 수치 입니다. 총이자 소득 대비 총 매출이 크게 늘은 것은 아니지만 이는 전 포스팅에서도 언급했듯이 금리 상승 요인으로 이자 비용의 증가때문입니다.

 

 

제이피모건의 매출비중

제이피모건 체이스 (단위 : 백만$)

 

다음은 제이피모건 체이스 입니다. 내역 합계는 아래 이미지에 노란 체크박스 부분을 보시면 됩니다. 소비자 뱅킹에서 550억 달러와 기업 및 투자 은행에서 470억 달러의 수익을 기록했습니다.

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제이피모건 체이스 (단위 : 백만$)

 

상업 은행과 자산 관리 부분에서는 합쳐서 180억 달러 정도의 매출을 기록했습니다. 자산관리 부분에서는 뱅크오브아메리카와 비슷한 수준의 매출을 기록한 모습입니다. 제이피모건은 소비자뱅킹 관련 매출 및 순이익이 전체 대비 50% 이하 입니다.

기업 관련 뱅킹에 더 초점을 둔 모습이며 이는 이번 SVB 파산사태에서도 알 수 있듯이 주가방어를 할 수 있는 중요 요소 였습니다.

 

 

제이피모건 체이스 (단위 : 백만$)

 

이렇게 제이피모건 체이스의 총 순수익은 1320억달러 가량(한화 약 171조원)이며 전년 대비 106% 정도입니다. 뱅크오브아메리카의 총 순수익(949억 달러) 대비 140%가량 높은 수익을 보여주고 있습니다.

높은 수익 상승률은 아니지만 높은 순수익 비율을 꽤 안정적으로 매년 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

미국 대형은행들의 순익 증가

JP모건, 분기 순익 67% 급증해 18.3조원…이자순익만 27조원 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

JP모건은 이번 미국 은행 파산 사태에서도 견고하게 미국은행 1위라는 타이틀을 놓치지 않았고 위기는 기회라는 명언처럼 퍼스트 리퍼블릭 인수를 통해 몸집을 더욱 부풀렸습니다.

3월 한달에만 500억 달러의 예금이 지역은행에서 제이피모건으로 옮겨온 것 입니다.

 

 

글을 마치며

제이피모건체이스와 뱅크오브아메리카의 사옥

 

제이피모건과 뱅크오브아메리카는 주력 사업분야는 조금 다르지만 미국의 1,2위 은행입니다. 주식투자에 있어 금리와 경기 그리고 은행의 건전성은 꼭 알아두어야 할 부분 중의 하나이며 이를 통해 글로벌 경제의 전체적인 흐름을 파악할 수 있게 됩니다.

 

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